Бизнес портал Alti.ru

 

 


Кредитование:

Ипотечное кредитование

Потребительское кредитование

Кредиты для бизнеса

Условия кредитования

Кредитные карты

Автокредит

Банки

Лизинг

 

 

Готовый бизнес

Разделы: Франчайзинг, Покупка бизнеса, Продажа бизнеса, Оценка бизнеса, Обзоры готового бизнеса, Аналитика готового бизнеса, Советы по готовому бизнесу, Статьи про готовый бизнес.

Бизнес планы

Готовые бизнес-планы по различным отраслям бизнеса, составление бизнес плана, бизнес планирование.

Кредитование

Разделы: Ипотечное кредитование, Потребительское кредитование, Кредиты для бизнеса, Условия кредитования, Кредитные карты, Автокредит, Банки, Лизинг.

Инвестиции

Разделы: Инвестирование, Советы инвестору, Инвестиционные фонды, ПИФ, Доверительное управление, Управляющие компании, Инвестиционные компании, Финансирование, Иностранные инвестиции, Налоги инвестора.

Финансы

Разделы: Финансовый менеджмент, Финансовый маркетинг, Финансовые расчеты, Кассовые операции, Личные финансы, Автоматизация бизнеса, Безопасность финансов, Аудит,Управленческий учет, Зарплата, Командировочные расходы, Бухучет, Кредит, Вклады.

Договора

Трудовые договора, Договора аренды, Договора купли-продажи, Договора на оказание услуг, Договора поставки, Договора подряда, Типовые договора, Образцы договоров.

Бизнес идеи

Разделы: Идеи бизнеса, Свой бизнес, Идеи малого бизнеса, Архив бизнес идей.

Должностные инструкции

Типовые должностные инструкции и образцы должностных инструкций различных работников.

Страхование

Разделы: Рынок страхования,        Авто страхование, Медицинское страхование, Страхование недвижимости, Страхование вкладов.

Публикации


Банки переводят кредиты на пластиковые карты




Банки переводят кредиты на пластиковые карты

Эксперты называют 2005 г. началом активного роста объемов эмиссии кредитных карт. Рынок пластика теперь развивается не только за счет классических "зарплатников". Один за другим банки предлагают клиентам оформить овердрафт по дебетовой карте, приобрести кредитную и переводят на пластик свои экспресс-ссуды.

В марте этого года Уралприватбанк (УПБ) первым среди местных финансовых учреждений запустил новый "пластиковый" продукт — карты с льготным периодом кредитования (grace period). Это карта с кредитной линией, т. е. клиент может брать деньги и гасить задолженность в любое время в пределах установленного лимита. При этом в течение 30 дней заемщик пользуется средствами банка бесплатно, процент по кредиту начисляется только за последующие дни.

Как объясняет Виталий Волегов, начальник управления международных пластиковых карт Уралприватбанка, новый проект позволил "убить сразу двух зайцев". УПБ вводил grace period скорее в рекламных целях — чтобы заявить о себе. По плану это был "неокупаемый продукт". "Мы начали эмиссию карт VISA довольно поздно, с ноября прошлого года. Чтобы на нас обратили внимание, необходимо было предложить услугу, которой ни у кого нет", — поясняет г-н Волегов. Никакой особой отдачи, кроме привлечения внимания к другим пластиковым картам банка, от проекта не ожидали. Однако кредитки с grace period оказались доходными: по прогнозу специалистов УПБ при сегодняшнем спросе затраты на разработку и внедрение карты окупятся в течение года.

Число кредитных карт растет
Уралприватбанк угадал общую тенденцию — в России развивается рынок кредитных карт. Банки один за другим начинают выводить овердрафты по карточным счетам, традиционно предлагавшимся в рамках зарплатных проектов сотрудникам предприятий, на розничный рынок. Второе направление — оформление на пластик традиционных экспресс-кредитов.

Аналитики консалтинговых компаний отмечают бурный рост на рынке кредитных карт. Как сообщает "ИМА-консалтинг", в июле 2005 г. они занимали лишь 4,2% в общем объеме эмиссии, но их число увеличивается на 82% в год.

Из 41 банка, участвовавшего в опросе1 "ДК", 12 местных и 12 федеральных заявили, что выпускают кредитные карты или расчетные карты с овердрафтом (в розницу либо в рамках зарплатных проектов). На портале "БанкИнформСервис" собраны предложения по кредитам на пластиковые карты от 15 банков — восьми местных и семи филиалов.

Пока по данным ЦБ РФ 95% эмитируемых в России карт — дебетовые (стоит учитывать, что, согласно классификации Центробанка, сюда попадают и расчетные карты с овердрафтом). Разрыв еще долго будет оставаться гигантским. Но банки развернули кампании по увеличению числа ссуд, выдаваемых на пластик: уже сейчас конкуренция заставляет кредитные учреждения снижать ставки и вводить льготные периоды кредитования. Часть специалистов называют grace period данью моде. "Убеждение, что за кредитованием с льготным периодом будущее, базируется на опыте западных стран, где подобные продукты превалируют", — объясняет Александр Копылов, заместитель начальника управления привлечения средств физических лиц Уралвнешторгбанка. Г-н Копылов прогнозирует, что новая технология будет внедряться в массы, но постепенно: "Года два назад все возлагали огромные надежды на обычные кредитные карты, говорили: мы их разовьем и завалим всю страну. Пока не завалили". Масштабные эмиссии банка "Русский стандарт" (на 1 июля 2006 г. банк выдал $3,1 млрд кредитов по пластиковым картам) он считает скорее разовой PR-акцией — в дальнейшем и этому банку придется постепенно завоевывать внимание потребителей.

Банкам требуются розничные держатели карт
Мода на кредитные карты зарождалась постепенно. Они появились благодаря ужесточению конкуренции в "пластиковом" бизнесе и развитию розничного кредитования. С одной стороны, банки вынуждены наделять свои карты дополнительными возможностями с целью привлечь новых клиентов как в рамках зарплатных проектов, так и на розничном рынке. Виталий Волегов: "Несколько лет назад пластиковую карту международной платежной системы можно было продать просто потому, что ее принимают как в России, так и за границей. Теперь этого недостаточно. Чтобы потребитель пришел именно к нам, необходимо добавить на карту удобные востребованные банковские услуги — потребительское кредитование, накопительную программу". Как отмечают в Уралприватбанке, клиенты выбирают в основном один из трех продуктов: расчетные карты с овердрафтом, кредитные карты с льготным периодом или накопительные карты.

Пока основная часть карт, выпущенных банками Свердловской области, так же, как и по России в целом, приходится на долю "зарплатников". Некоторые банкиры полагают, что этот рынок уже почти исчерпан. Кирилл Климов, заместитель председателя правления Банка24.ру: "Все крупные заводы охвачены. Если в Екатеринбурге еще можно найти небольшие предприятия, то в областных городах до 100% работающего населения имеют карту, иногда и по две". По мнению других экспертов, с появлением белых зарплат направление получило второе дыхание. В любом случае наращивать объемы эмиссии только за счет сотрудников обслуживаемых предприятий банкам уже неинтересно. Виталий Волегов: "Идет борьба за увеличение числа клиентских карт. Наш бич — большая доля зарплатных проектов, где карты обычно вообще не работают. По ним только снимают деньги". Кирилл Климов заметил: у розничных держателей пластика выше остатки на расчетных счетах, они чаще пользуются возможностями безналичных платежей и другими услугами банка.

Чтобы карты выглядели конкурентоспособно, банки наделяют их многочисленными функциями: это оплата услуг через банкомат, возможность перевода средств с карты на карту, управление счетом через Интернет, мобильное информирование, выписки по электронной почте и т. п. Некоторые вводят сберегательные программы: в КБ "ГРАН", если на счете в течение 30 дней находилось свыше 50 тыс. руб., начисляют повышенный процент (8% годовых), в Банке24.ру 11% годовых начисляют всем, на любой остаток. Но резко нарастить число розничных держателей карт способны помочь именно кредитные продукты. "Сейчас уже нельзя утверждать, что зарплатные проекты — единственный способ увеличения объемов эмиссии, — обозначил тенденцию Вячеслав Сулейманов, начальник управления платежных систем и вкладов населения КБ "ГРАН". — Карты достаточно востребованы в розницу, и во многом благодаря развитию кредитования".

Банкиры говорят, что кредитные возможности карт помогают не только привлекать новых розничных клиентов, но и бороться за лояльность существующих участников зарплатных проектов. Александр Копылов: "Они и есть наша будущая розница. Когда-нибудь подобные схемы отойдут в небытие. Чтобы сегодняшние клиенты остались в нашем банке и впредь, необходимо уже сейчас предлагать им больше услуг".

Увеличивается спрос на нецелевые кредиты
Появление кредитных карт можно рассматривать и как очередной виток развития потребительского кредитования. В КБ "Драгоценности Урала" отметили: спрос на экспресс-кредиты, выдаваемые в магазинах, стал падать. Ольга Золотова, заместитель управляющего КБ "Драгоценности Урала", ссылается на "затоваривание населения": "Люди уже купили себе и телевизоры, и холодильники, и мебель. Сегодня им требуются нецелевые деньги". С осени 2005 г. банк запустил новый продукт — быстрые ссуды на пластиковые карты, а в начале 2006 г. — карты с овердрафтом. К настоящему моменту экспресс-кредит на предоплаченную карту Cirrus/Maestro позволил КБ "Драгоценности Урала" компенсировать снижение спроса на быстрые ссуды в магазинах. Ольга Золотова: "Мы выдаем свыше 100 млн руб. потребительских кредитов в месяц, 50% из них — на пластик".

Со временем, ожидает г-жа Золотова, карты полностью вытеснят товарные экспресс-кредиты. Последние останутся только в "стабильных торговых точках", например мебельных или продающих пластиковые окна. Виталий Волегов вообще считает, что кредитование в магазинах возникло "случайным образом", и называет его вымирание закономерным.

Классические кредитные карты и карты с овердрафтом пока пользуются меньшим спросом. К примеру, КБ "Драгоценности Урала" с начала года выдал по ним 2,1 млн руб. — это только 2% от портфеля потребительских кредитов. В Банке24.ру ежемесячно выдают 1 тыс. расчетных карт, а кредитных — всего 100. Часть клиентов, обращающихся в банки, попросту отсеивается — кредитные линии открывают не всем. "Экспресс — это все-таки быстрые деньги: здесь и сейчас. Овердрафт рассчитан на людей, которые постоянно получают стабильную высокую зарплату: они умеют считать и не очень охотно берут займы — боятся", — объясняет Ольга Золотова. В то же время заемщики до сих пор предпочитают "живые деньги". Вячеслав Сулейманов: "Если у человека существует возможность получить в банке наличные, он их возьмет. У карт с овердрафтом уже есть собственный пользователь, но его не так много". Зато в КБ "ГРАН" поделились опытом: овердрафтные карты привлекают в банк правильных клиентов — тех, у кого есть свои средства, но иногда возникает необходимость "прокредитоваться". У заемщиков, самостоятельно оформляющих в банке кредитную линию на пластик, нет проблем с невозвратами, они расплачиваются картами в розничной сети, используют другие доступные сервисы.

Как ожидают банкиры, спрос на кредитные и совмещенные (расчетные с овердрафтом) карты возрастет. По словам Кирилла Климова, постепенно на овердрафты переключатся сегодняшние потребители быстрых ссуд — они получат первый опыт, обзаведутся кредитной историей, научатся считать проценты. Ольга Золотова связывает свой прогноз с удовлетворением потребностей населения: "В первую очередь людям требуется жилье, машина, а потом они подумают и о кредитах на текущие расходы". Наталья Алымова, начальник управления маркетинга и развития банковских продуктов для физических лиц Райффайзенбанка, ссылается на то, что услуга еще слишком молода: "Требуется время, чтобы люди "распробовали" продукт такого рода, поэтому кредитные карты входят в нашу жизнь постепенно".

Наконец, спрос должен повыситься по мере развития инфраструктуры приема карт в торговой сети. Александр Копылов: "Это основной сдерживающий фактор — людям удобнее с наличными. На Западе доля безналичного оборота достигает 60%, у нас в самом лучшем случае — 10%, и то в Москве и Санкт-Петербурге. Пока этот показатель не приблизится хотя бы к 40%, население будет больше доверять наличным, чем банковской карте".

Местные кредитные учреждения работают на перспективу. Московские аналитики дают оптимистичные прогнозы: как сообщает "ИМА-консалтинг", уже к 2008 г. "кредитки" вытеснят потребительские ссуды, а их эмиссия достигнет 15–20 млн штук. К примеру, в Уралвнешторгбанке намерены со временем перевести на карты основную часть нецелевых кредитов. Александр Копылов: "Карточная технология более гибкая, более мобильная, она удобна и клиенту, и банку". По словам г-на Копылова, переход на пластик — дело ближайшего будущего, банк уже дорабатывает программное обеспечение, корректирует планы по закупке оборудования для организации процесса. Кирилл Климов подтверждает: уйти от займов наличными стремятся многие местные операторы.

Специалисты отмечают, что выдавать кредиты на пластик попросту дешевле. Вячеслав Сулейманов: "Чтобы выплачивать наличные, требуется полнофункциональный банковский офис с кассовым узлом. А для карт быстрого выпуска (например, VISA Instant issue) достаточно небольшой площадки с минимумом оборудования и одним сотрудником".

Банки всегда рассматривали пластиковые карты как самый удобный инструмент для кредитования. Просто на первых порах было легче и быстрее наладить процесс выдачи тех же экспресс-кредитов живыми деньгами. "Выявил риски, разработал процентные ставки, систему оценки заемщика, прописал процедуры — и можно выдавать деньги", — описывает схему Вячеслав Сулейманов. При работе с пластиковыми картами возникает еще и технологическая составляющая.

Условия кредитов по картам становятся мягче
Рынок кредитных карт идет по тому же пути, по которому пару лет назад развивались обычные потребительские ссуды: условия получения кредита упрощаются, комиссии падают, растет максимальная сумма лимита, вводятся льготы для постоянных клиентов и вкладчиков банков. Кирилл Климов: "Сначала, например, существовали ежемесячные комиссии за ведение карточного счета. Сегодня их почти ни у кого не осталось. То есть "сверхприбыли" кредитные карты уже не приносят".

Появление кредитов с льготным периодом, как у Уралприватбанка, специалисты считают закономерным. Наталья Алымова отмечает, что в мировой практике grace period — стандартный элемент любой кредитной карты. Ввести его раньше российским банкам мешало налоговое законодательство. Если клиент пользовался заемными средствами и не платил проценты, полученная в кредит сумма считалась доходом физического лица. "Заемщик должен был платить если не банку, так государству", — объясняет Вячеслав Сулейманов. С 2006 г. ограничения сняли, и у кредитных учреждений появился новый рычаг для привлечения клиентов.

Из местных игроков кредиты с grace period, кроме УПБ, ввел пока только банк "Северная казна". В Екатеринбурге этот продукт продвигают также Альфа-Банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Внешторгбанк 24, Сити-банк. Банк24.ру планирует выпустить карты с льготным периодом уже в сентябре. О намерении наделить свой пластик этой опцией заявили и в других местных финансовых учреждениях — в КБ "ГРАН", Уралвнешторгбанке, КБ "Драгоценности Урала", но точных сроков пока называть не стали. "Если банки хотят, чтобы их продукт был конкурентоспособен, они запустят grace period", — уверен Кирилл Климов.

Все пластиковые проекты выгодны банкам
Несмотря на снижение ставок, отмену дополнительных комиссий и введение grace period, кредитные карты остаются выгодными для банков. Наталья Алымова: "Кредитно-карточный бизнес имеет одну из самых высоких доходностей в линейке продуктов для частных клиентов. Но здесь существенны объемы — он становится действительно прибыльным при наличии большого портфеля".

Местные банкиры, впрочем, утверждают: проекты окупают себя быстро и почти всегда прибыльны. Александр Копылов соглашается: внедрять настоящие кредитные карты сейчас неэффективно, чтобы проект окупился, требуются глобальные программы масштаба "Русского стандарта". Однако многие карты, которые продвигаются как кредитные, на самом деле дебетовые — расчетные с овердрафтом. Клиентам все равно, а банкам удобнее. В рамках зарплатных проектов давно существуют программы "займи у банка до зарплаты". "Их и перенесли на розницу, — объясняет г-н Копылов. — Гораздо проще использовать уже имеющуюся технологию и назвать получившийся продукт кредитной картой, чем дополнительно разрабатывать классическую кредитку".

Затраты на создание нового продукта зависят от его "инновационности": собирается он, как из кубиков, из существующих услуг или нет. "Накопительная карта — это комбинация расчетной карты и срочного вклада. На ее создание у нас ушло две-три недели, — приводит пример Виталий Волегов. — Чтобы ввести grace period, понадобилось три месяца. Практики не было, надо было изучить законодательство, сделать продукт легитимным с позиции Центробанка, разобраться, как проводить эти операции с точки зрения бухгалтерского учета, организовать работу кредитного подразделения".

В Уралприватбанке подсчитали: клиент, который будет пользоваться кредитом, не нарушая льготного периода, фактически получает деньги под 2% годовых. Несмотря на кажущуюся дешевизну, чтобы окупить вложения, банку достаточно продавать по 180 карт в год. Виталий Волегов соглашается, что сама по себе карта с льготным периодом менее выгодна для банка, чем обычный кредит или овердрафт, зато на нее есть спрос: "Существует пропорция — половина людей, пользующихся кредитом, выходят за рамки grace period. То есть мы получаем 50% обычных кредитных карт и 50% убыточных для банка карт с льготным периодом". К тому же можно ввести дополнительные сборы, да и сам пластик стоит дороже. Кирилл Климов: "Клиент покупает карту, платит комиссию за ведение счета, так что изготовление пластика банки окупают сразу".

Наталья Алымова нашла еще один плюс карт с grace period: поскольку не все клиенты гасят кредит в льготный период, накопленная статистика дает "очень хорошую почву для анализа поведения заемщиков".

Наконец, кредиты, выданные на карты, стимулируют граждан к безналичным расчетам в торговой сети, а значит, помогают развивать эквайринг. По картам с льготным периодом финансовые учреждения могут устанавливать плату за снятие наличных даже в собственных банкоматах. "Ввести такие комиссии по обычным картам было бы необоснованно, не ввести их по картам с grace period — тоже странно", — полагает Виталий Волегов. В итоге клиенту просто дешевле расплатиться с пластика. А значит, банки получают возможность заработать на комиссиях с продавцов товаров и услуг, расширить эквайринговую сеть. Вячеслав Сулейманов: "Когда карт много и они кредитные или с овердрафтом, у банка появляется еще один аргумент для магазинов: "Наши клиенты могли бы расплачиваться ими у вас, в том числе и заемными средствами". Пока, как показывает статистика Центробанка, 93% от общего объема операций по картам приходится на простое снятие наличных. Но развитие кредитования, убеждены банкиры, поможет сдвинуть эту цифру с мертвой точки.